Po kolejích jedou vláčky a ve vagóncích vezou pohádky
Nejvyšší pan železničář touží mít největší lokomotivu na světě a černokněžník Zababa mu přání splní. Pýcha však předchází pád... Lokomotiva je tak veliká, že nemůže jezdit do zatáček, a tak je rozřezána a přemontována na několik menších mašinek. Každá je jiná,a všechny přivážejí pohádky. Jsou zábavné a poučné, protože jsou o vlastnostech, kterých mají mašinky stejně jako lidé mnoho - dobrých i špatných.